Categoría: Opravy G17

Utiliza el módulo de G17 para revisar si alguna factura contiene EDOS  Y EFOS.

• Para hacer la revisión debes tener descargados los XML que deseas validar. Pueden ser de las facturas que hayas emitido o te hayan emitido terceros.

• Selecciona Facturas > Revisar EDOS-EFOS en el menú del lado izquierdo de G17.

• Carga los XML que deseas verificar arrastrando o seleccionando los archivos y haz clic en el botón Revisar XML.

• Al hacer clic en Revisar XML aparecerá un listado con los datos fiscales pertenecientes a cada archivo. Se listarán en Rojo los RFC que se encuentran en la Lista Negra del SAT, y en color Verde los que no figuran en ella.

• Otra de las validaciones que hace G17  es al agregar al cliente en su factura, notará que aparece una leyenda en rojo, mencionandole que el RFC de su cliente se encuentra en la Lista Negra del SAT. 
• Éste mensaje sólo es informativo, no le impedirá el timbrado de la factura.

• El módulo de Revisión de EDOS Y EFOS de G17 sólo le ayudará a saber si los RFC consultados se encuentran en la Lista Negra del SAT. Si se ha percatado que su RFC ó el de otros contribuyentes que le facturan se encuentran en la lista, consulte con su contador para que pueda asesorarle sobre el proceso que debe seguir.

En caso de tener el inconveniente al imprimir un espacio en blanco antes de la impresión, como se muestra en el ticket de lado derecho.

SOLUCIÓN

 es necesario entrar a panel de control

Y dar click en «ver dispositivos e impresoras»

De click derecho cuando el ratón esté sobre la impresora que necesitamos configurar.

Seleccione «preferencias de impresión»

en la pestaña de configuración avanzada, seleccione las siguientes configuraciones, que las flechas rojas señalan.
posteriormente de click en aplicar y por ultimo aceptar.

 

Para Crear una prospección de venta iniciando con solicitud.
Ingrese al módulo de ventas, consultar prospecciones, y seleccione “Solicitud” para iniciar a llenar los campos del documento.

Una vez seleccionada la opción, verá en pantalla la plantilla para llenar los campos (como se muestra en el ejemplo).
Llene los campos correspondientes como: cliente, artículos, cantidad, precio, etc.
Cuando esté lista su solicitud, presione guardar.

Posteriormente podrá solicitar sus prospecciones y cambiar de status en el siguiente apartado; “Consultar prospecciones” dentro del modulo de ventas.

En el listado que aparece a continuación, seleccione el status que desea consultar.
Estando en este listado puede modificar el documento antes o después de cambiar el status, dependiendo lo que el cliente le solicite.

Para cambiar de status, ubique el documento que desea cambiar, seleccione el status al que lo desea convertir.

Y por ultimo confirme el cambio de status del documento, seleccionando “Aceptar”.

Para Crear una prospección de venta iniciando con solicitud.
Ingrese al módulo de ventas, consultar prospecciones, y seleccione “Solicitud” para iniciar a llenar los campos del documento.

Una vez seleccionada la opción, verá en pantalla la plantilla para llenar los campos (como se muestra en el ejemplo).
Llene los campos correspondientes como: cliente, artículos, cantidad, precio, etc.
Cuando esté lista su solicitud, presione guardar.

Posteriormente podrá solicitar sus prospecciones y cambiar de status en el siguiente apartado; “Consultar prospecciones” dentro del modulo de ventas.

En el listado que aparece a continuación, seleccione el status que desea consultar.
Estando en este listado puede modificar el documento antes o después de cambiar el status, dependiendo lo que el cliente le solicite.

Para cambiar de status, ubique el documento que desea cambiar, seleccione el status al que lo desea convertir.

Y por ultimo confirme el cambio de status del documento, seleccionando “Aceptar”.

Para Crear una prospección de venta iniciando con Pedido.
Ingrese al módulo de ventas, consultar prospecciones, y seleccione “Pedido” para iniciar a llenar los campos del documento.

Una vez seleccionada la opción, verá en pantalla la plantilla para llenar los campos (como se muestra en el ejemplo).
Llene los campos correspondientes como: cliente, artículos, cantidad, precio, etc.
Cuando esté lista su solicitud, presione guardar.

Posteriormente podrá solicitar sus prospecciones y cambiar de status en el siguiente apartado; “Consultar prospecciones” dentro del modulo de ventas.

En el listado que aparece a continuación, seleccione el status que desea consultar.
Estando en este listado puede modificar el documento antes o después de cambiar el status, dependiendo lo que el cliente le solicite.

Para cambiar de status, ubique el documento que desea cambiar, seleccione el status al que lo desea convertir.

Y por ultimo confirme el cambio de status del documento, seleccionando “Aceptar”.

Para Crear una prospección de venta iniciando con cotización
Ingrese al módulo de ventas, consultar prospecciones, y seleccione “Cotización” para iniciar a llenar los campos del documento.

Una vez seleccionada la opción, verá en pantalla la plantilla para llenar los campos (como se muestra en el ejemplo).
Llene los campos correspondientes como: cliente, artículos, cantidad, precio, etc.
Cuando esté lista su cotización, presione guardar.

Posteriormente podrá consultar sus prospecciones y cambiar de status en el siguiente apartado, (llamado de la misma manera) dentro del modulo de ventas.

En el listado que aparece a continuación, seleccione el status que desea consultar.
Estando en este listado puede modificar el documento antes o después de cambiar el status, dependiendo lo que el cliente le solicite.

Para cambiar de status, ubique el documento que desea cambiar, seleccione el status al que lo desea convertir.

Y por ultimo confirme el cambio de status del documento, seleccionando “Aceptar”.

Para Crear una prospección de venta iniciando con solicitud.
Ingrese al módulo de ventas, consultar prospecciones, y seleccione «Solicitud» para iniciar a llenar los campos del documento.

Una vez seleccionada la opción, verá en pantalla la plantilla para llenar los campos (como se muestra en el ejemplo).
Llene los campos correspondientes como: cliente, artículos, cantidad, precio, etc.
Cuando esté lista su solicitud, presione guardar.

Posteriormente podrá solicitar sus prospecciones y cambiar de status en el siguiente apartado; «Consultar prospecciones» dentro del modulo de ventas.

En el listado que aparece a continuación, seleccione el status que desea consultar.
Estando en este listado puede modificar el documento antes o después de cambiar el status, dependiendo lo que el cliente le solicite.

Para cambiar de status, ubique el documento que desea cambiar, seleccione el status al que lo desea convertir.

Y por ultimo confirme el cambio de status del documento, seleccionando «Aceptar».

-Acceso a opravy
-Dar de alta usuario (capturista o cajero)
 REGISTRAR SALDOS INICIALES DE CLIENTES
-Registro de clientes (de forma individual y plantilla de excel)
-Registrar el cliente VENTAS DE MOSTRADOR y APARTADOS
-Registrar Servicio con descripción «/» «VARIOS»
-Registro de un Servicio con descripción «SALDO INICIAL»
-Captura de la venta para los saldos iniciales de clientes
-Indicar el cliente
-Indicar la ultima fecha de venta
-Agregar el servicio SALDO INICIAL, Cantidad 1, Precio el monto del  saldo   inicial
-En observaciones indicamos Folios de Ventas por cobrar
-Reportes (Cuentas por cobrar y Listado de clientes)
 REGISTRO DE ARTÍCULOS E INVENTARIO INICIAL
-Registro de artículos (de forma individual y plantilla de excel)
-Reportes (Inversión, Listas de Precios, Inventario)
 PROSPECCIONES DE VENTA (SERVICIOS)
-Solicitud
-Cotización
-Pedido
-Previa
-Cobranza
 PREPARANDO EL PRIMER DÍA DE VENTAS
-Iniciar Sesión
-Abrimos caja para realizar los cobros
-Para vender ingresamos al modulo de venta
-Configuramos formato de impresión, flujo de punto venta
-Indicamos si es cliente mostrador, apartado o venta a cliente registrado
-Capturamos los artículos (si el articulo no esta dado de alta indicar «VARIOS»)
-Cobramos
-Para cobrar apartados o créditos ingresamos a cobrar notas
-Buscamos cliente o folio
-Cobramos
-Imprimimos comprobante de cobro
-Para recibir devoluciones de mercancía
-Notas de crédito
-Devoluciones
-Las devoluciones pueden ser tomadas modificando la nota de venta
-Al finalizar el turno se cierra el corte de caja
-Consultar cortes de caja e imprimir
-Reportes (Cobros, Ventas por articulo, Utilidades por articulo)
 INGRESOS Y EGRESOS
-Ingresos
-Registrar gastos
-Depositar
 ACTUALIZANDO NUESTRO INVENTARIO
-Registro de Proveedores (de forma individual y plantilla de excel)
-Realizar compras
-Entradas y salidas de almacén
-Inventario (3 modalidades)
-Pagar compras
-Devoluciones a proveedor
-Reportes (Pagos, Compras por articulo, Cuentas por Pagar, Inversión,   Inventario, Movimientos de inventario)
 ALMACENES
-Entrada de almacén
-Salida de almacén
 ARTÍCULOS POR PEDIR

Primeramente debe de otorgarle permisos a la aplicación de usar la cámara, para esto diríjase a las configuraciones de su teléfono

Luego seleccione el aparado «Aplicaciones»

Busque la aplicación «Opravy G17 Pedidos» y seleccione la.

Presione el apartado de «Permisos»

Deslice el botón para activar la cámara hacia el lado derecho

Ahora como última instrucción asegúrese que de que la rotación de pantalla de su móvil se encuentre desbloqueada. (Esta acción la puede realizar bajando la cortina de su móvil, deslizando su dedo desde la parte superior de su teléfono hacia abajo)

Una vez que haya realizado estas configuraciones, entre a su inventario desde su teléfono móvil

Seleccione el listado de inventario que desea capturar

Una vez que esté dentro de listado, presione la lupa para hacer la lectura de códigos.

Gire su teléfono hacia un costado

Inicie leyendo los códigos de sus etiquetas (como se muestra en pantalla)

Si el código que lee no se encuentra en el listado, le notificará inmediatamente