En AdminPro existe la forma de agregar imagenes a artículos o clientes con fin de mejor reconocimiento o referencia para cobranzas, en esta ocasion explicaremos el proceso para anexar las imagenes a algun producto
Para explicar el proceso con una cámara Web, haremos uso de una aplicación para utilizar nuestro smartphone como webcam dentro de una red local; la aplicacion se llama droidcam client y puede descargarse en google play
Instalado en un smartphone y en la PC podremos acceder mediante la direccion IP del celular
No es necesario instalar este programa si se tiene una camara Web o archivos de imagen correspondientes
Para explicar como ingresar imágenes en AdminPro, crearemos un articulo nuevo
Presionamos en agregar en Articulos y procedemos a llenar la información de nuestro artículo
En la pestaña ‘Imagenes’ podremos anexar las fotografias que tomaremos con nuestra camara web, para agregar desde la Webcam elegimos en ‘Agregar o Cambiar imagen’ la opción ‘2.Desde dispositivo’
Luego de ello una ventana emergente nos pedirá que seleccionemos de que origen queremos sacar nuestra imagen; en nuestro caso es Droidcam Source 3; en otros hay que probar con diferentes opciones dependiendo del fabricante.
Podremos tener una vista previa de lo que capturamos y tomar la foto con el comando Ctrl+c
Desde el menú captura podemos ingresar a distintos submenús que nos permitirán configurar aspectos de la cámara antes de tomar las imágenes; al tomar la foto aparecerá en la parte de abajo.
En el menú recurso, podemos entrar en una ventana donde podemos configurar el origen de captura que establecimos anteriormente, así como Zoom, brillo y contraste, para lograr una mejor imagen en la cámara web
En el menú formato, podemos ajustar la resolución de la imagen asi como su compresión; en algunos casos cuando la compresión es distinta obtenemos un error en la camara y no podemos ver la vista previa incluso
Los menús Iniciar y Detener son para grabar video, para lo que no serán necesarios en éste proceso
Como anteriormente señalábamos obtendremos una previa en la parte de abajo al momento de hacer una captura, y después la imagen se anexa al producto que elegimos
Para productos podemos anexar hasta 5 fotografías mientras que para clientes solamente una; presionamos en aceptar para guardar los cambios.
Tambien existe la posibilidad de agregar una imagen eligiendola desde un directorio de fotografias almacenadas en nuestro equipo
Donde simplemente necesitamos elegir la imagen indicada para anexar en el producto
Podremos observar como resultado final la imagen dentro del registro en productos.
Creación de nuevos clientes en facturación Opravy F15
El siguiente paso en nuestro sistema de facturación, es la captura de un cliente, que es la entidad a quien emitiremos la factura.
Después de tener una empresa creada, procedemos a entrar en el listado de clientes para la creación de un cliente nuevo, para ello presionamos en la parte superior en el apartado cliente
Una vez en el listado de clientes, podemos observar los clientes ya capturados anteriormente; para agregar un cliente nuevo, presionamos la opción ‘Nuevo’ en la parte superior derecha por encima del listado
Luego de ésto, aparecerá un formato para el alta de un nuevo cliente; los campos indicados con un * son campos obligatorios y el no llenarlos hace que el sistema no permita registrar al nuevo cliente.
Aspectos importantes o que podrían ser confusos al momento del llenado:
- El código, se maneja como opcional; en la mayoría de los casos se captura para ahorrar tiempo en la búsqueda de un producto, ya sea con un identificador determinado, o un código de barras.
- El RFC es obligatorio aunque se muestre como opcional, ya que para ventas de mostrador se debe usar el RFC genérico; cuyo valor es XAXX010101000 para facturación en México y XEXX010101000 para el extranjero.
- la Razón Social es el nombre oficial con el que se identifica a una empresa o a una persona física o moral, correspondiente a un RFC (en caso de no ser el genérico); mientras que el nombre corto es el nombre común que se le otorga a la empresa o persona para identificarlo.
- El país es obligatorio en el llenado, pues es uno de los datos indispensables en la factura del SAT.
Para finalizar, podemos presionar el botón ‘Guardar’ para que el cliente sea registrado con éxito y aparezca en el listado de clientes.
Manejo de catálogos en Opravy F15
Dentro del sistema de facturación Opravy F15, podemos encontrar 3 distintos catálogos que nos sirven de apoyo al momento de realizar una factura, en los que podemos consultar las entradas ingresadas al sistema, tanto de empresas, como de clientes, artículos y facturas; ordenarlos y realizar búsquedas pertinentes.
Para ingresar en cada uno de los catálogos los pasos son los siguientes:
- Para el catálogo de empresas, al ingreso del sistema presionar sobre ‘Administrar’ en la ventana ‘Elegir empresa’; dicha ventana también accesible por medio del botón principal ‘Empresa’
- Para los catálogos de clientes y artículos, el acceso se realiza por medio de los botones principales ‘Cliente’ y ‘Articulo’ respectivamente
- Para el catálogo de facturas, podemos acceder presionando el logotipo de la empresa en la parte superior izquierda del sistema, o luego de entrar en el módulo para facturar, presionando el botón ‘Consultar’
Una vez dentro del catálogo, podemos encontrar distintas herramientas para la visualización de nuestras entradas
En la parte superior del listado, podemos encontrar el filtro de búsqueda; para utilizarlo, en el menú desplegable buscar por, vamos a elegir el campo que queremos filtrar o encontrar, seguido de escribir en el formulario próximo a la derecha el valor total o parcial que queramos buscar (ej. escribir agro para encontrar todas las agropecuarias en un catálogo)
Luego podemos encontrar un menú desplegable con el encabezado mostrar, que es la función que va a organizar en páginas los resultados de nuestra búsqueda, mostrándonos el número indicado de resultados posibles separados por páginas.
Por ultimo tenemos el Estatus, que muestra el estado que puede tener un registro para poder filtrarse (en el de empresas puede filtrarse por ser una empresa dada de baja o activa, en facturas por el tipo de factura, ya sea de honorarios, carta porte o nota de crédito).
El filtro de los catálogos finaliza siempre presionando el botón ‘Buscar’.
En el listado, en la parte izquierda de cada registro podemos encontrar acciones que pueden ser aplicadas a dicho registro; la primera cancela o borra un registro (en el caso de empresas, desactiva una empresa, y en el caso de estar desactivada la activa); la segunda es para editar el registro y la tercera te lleva a la ventana de impresión para dicho registro.
Después podemos observar por columnas nuestros registros y ordenarlos presionando sobre el criterio al que queramos tomar de prioridad (presionar en NombreEmpresa ordenaría los resultados alfabéticamente por nombre corto de las empresas).
NOTA: Cancelar una factura sin estar timbrada liberaría el folio de dicha factura, a menos que se encuentre timbrada, en ese caso al cancelar se asignaría un acuse de cancelación.