Configuración de Usuarios

Identificamos en la parte superior derecha, la sección donde aparece nuestro usuario y damos clic para desplegar las opciones.

Elegimos la opción «Administrar Usuarios»

Una vez realizado esto, se mostrara una lista con todos los usuarios registrados en donde podremos agregar un nuevo usuario o eliminarlo y editar los datos de alguno ya existente dentro de la lista.

Agregar un nuevo Usuario

Ubicamos el botón «Nuevo» en la parte superior derecha y damos clic

A continuación se abrirá una pestaña donde se deben ingresar los Datos Generales del usuario que queremos agregar.

En esta sección podremos ingresar:
* Nombre completo
* Imagen o fotografía
* Teléfono
* Celular
* El estado del usuario ( activo, suspendido o eliminado)

Datos de
autenticación:
* Nombre de usuario ( nombre con el cual ingresara al sistema)
* Contraseña( la contraseña con la que ingresara al sistema)
* Confirmación de contraseña
Una vez ingresados los datos, se mostrara de esta manera.

En la misma pestaña en la parte inferior aparecerá una sección correspondiente a los permisos de usuario

En este apartado configuramos lo que el usuario podrá hacer en determinadas situaciones, por ejemplo:

«Si el cliente excede su limite de crédito»
Opción 1 (No permitir realizar la venta a crédito)
Opción 2 ( Avisar y permitir realizar la venta a crédito )
Opción 3 (Permitir realizar la venta a crédito)


«Si el cliente tiene una nota vencida»
Opción 1 (No permitir realizar la venta a crédito)
Opción 2 ( Avisar y permitir realizar la venta a crédito )
Opción 3 (Permitir realizar la venta a crédito)

En este apartado también configuramos si el usuario podrá aprobar créditos o no, también podemos asignar un rango de precios que el vendedor podrá utilizar, por ejemplo: precio4 – precio2 o precio5 – precio1.

Una vez realizado lo anterior presionamos el botón azul «Next» ubicado en la parte inferior derecha, el cual nos llevara a la siguiente pestaña Catálogos.

Aquí es donde asignamos las acciones que podrá realizar el usuario respecto a los catálogos, por ejemplo: Crear, consultar, modificar, o eliminar artículos. La ultima opción remoto permite que en el caso de que la empresa tenga sucursales, los cambios que se realicen en una sucursal se vean reflejados en todas las sucursales.
Crear, consultar, modificar, o eliminar artículos / proveedores / empleados / nominas / bancos / usuarios / promociones / maquinarias / mantenimiento / carga de combustible y reportes.

Seleccionamos las acciones que podrá realizar el usuario dando clic para marcar la casilla y realizamos el mismo procedimiento en cada uno de los apartados artículos, clientes, proveedores, etc. Al finalizar damos clic en el botón «Next» para continuar.

La siguiente pestaña que se mostrara es Documentos.

En este apartado de igual forma que en la sección anterior asignaremos permisos, pero esta vez serán los permisos que el usuario tendrá en cuestión de documentos, por ejemplo:

Si queremos que el usuario cree, haga consultas, modifique, cancele, valide o cambie el estado de las cotizaciones. De igual forma seleccionamos las casillas de los permisos que asignaremos al usuario dando clic en la casilla para marcarla, así en cada uno de los apartados de cotizaciones / ventas / facturas / devoluciones / entradas / cobros.
para concluir presionamos en el botón «Next».

Finalmente la ultima pestaña que aparecerá es Horarios.

Este ultimo apartado nos servirá para especificar el horario del nuevo usuario, mediante este horario podemos limitar el acceso al sistema al usuario en las horas que no se encuentre laborando.

Modificar un usuario ya existente

Ubicamos el icono azul de editar en la parte lateral de la lista y damos clic, nos llevara a una nueva pestaña en donde podremos editar los datos y permisos del usuario que seleccionamos como en el siguiente ejemplo.

Eliminar usuario

Buscamos el usuario que vamos a eliminar dentro de la lista, damos clic en el icono rojo » X » en la parte lateral izquierda de la lista de usuarios, una vez hecho esto nos aparecerá un mensaje como el que se muestra a continuación, esto para confirmar que queremos eliminar ese usuario, presionamos el botón de aceptar y el usuario quedara eliminado.

Editar el estado de usuario

Para seleccionar otro estado de usuario, no ubicamos en la parte lateral derecha, el botón de estado puede tener 3 estados activo (color verde), suspendido (color amarillo) o eliminado (color rojo) para cambiar el estado únicamente es necesario hacer clic en el botón y seleccionar otro estado en la lista que se despliega, como se muestra en la siguiente imagen.

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