Una vez capturados en nuestros catálogos Empresas, Clientes y Artículos las entradas correspondientes, proseguimos a generar una nueva Factura
Para ello, dentro del listado de facturas presionamos F10 o presionamos el botón nuevo o el botón Factura Ahora, con lo que entraremos en el módulo de captura de Facturación
Lo primero es elegir la empresa emisora de la Factura, que va a ser elegida desde el catálogo de Empresas, presionamos cambiar para elegir la nueva empresa Seleccionada, y de lado derecho encontramos información para la modificación de nuestra factura, la fecha, folio y tipo de cambio se proveen automáticamente pero pueden ser modificados, en el menú complemento podemos elegir si deseamos anexar un donativo en nuestra factura, y en caso de que el documento se trate de una carta porte, en esta parte se indica también si el pago se realiza por el remitente o el destinatario en la casilla pago.
Entre los posibles tipos de documento a Facturar encontramos la Factura de Honorarios, La Carta Porte y la Nota de Crédito.
En el siguiente apartado elegimos o creamos un cliente, desde nuestro catálogo de clientes.
Cabe mencionar que podemos modificar un dato del cliente ingresando un nuevo valor y presionando Actualizar datos, o cambiar dicho dato solamente para esa factura modificando el dato en la factura actual sin actualizar datos para facturas en general de dicho cliente. Esto en caso de tratarse de una nota de Crédito o una Factura de Honorarios.
Para el caso de Carta Porte, en lugar de especificar sólo un cliente, asignaremos un cliente remitente y uno destinatario para los traslados de mercancía; se realiza de la misma forma y la información puede ser sacada del catálogo de clientes o ingresada manualmente
En caso de haber elegido anexar un donativo a la factura, tendremos un apartado extra para informar el número de autorización, la fecha y el concepto de dicho donativo.
De la misma forma en el apartado 3 para Agregar artículos y servicios, podemos anexar artículos a nuestra factura con el enlace al catálogo de artículos o agregarlos de forma manual sin haberlos tenido en el catálogo de artículos antes.
Este módulo cuenta con un apartado para llenar de forma manual las percepciones y deducciones de nuestros artículos dentro de la factura.
En la ultima parte podemos verificar datos adicionales para la factura, como lo son las formas de pago, lugar de expedición, condición de pago (tiempo disponible del cliente para pagar) y el motivo de descuento si es que hubiera alguno, así como apartados adicionales para escribir observaciones pertinentes en la factura.
En el lado derecho podemos observar los totales para poder revisarlos antes de decidir guardar una factura, que sería el último paso de la parte de captura de datos.
Una vez terminada la captura, volvemos a los controles de facturación en la parte superior de la factura, donde podremos realizar acciones pertinentes a nuestra factura capturada, comenzando por presionar f8 o presionar el botón Guardar dentro de los controles de facturación.
Estas son las funciones de dichos controles:
Herramientas
Proporciona opciones adicionales para el formato de las facturas, tales como tipos de timbrado, formatos de impresión o tipos de desglose de impuestos.
Consultar
Nos lleva al listado de facturas para poder realizar revisiones y ediciones sobre las facturas ya emitidas.
Nuevo
Abre una nueva ventana para la captura de una nueva factura
Enviar
Manda por correo el documento activo al email ingresado.
Imprimir
Envia a la impresora la representación gráfica del CFDI activo.
Guardar
Conserva todos los nuevos cambios en nuestro documento activo.
Timbrar
Certifica con el SAT la Factura activa.
Adjuntamos información sobre impuestos que podrían ser incluidos en su factura
